近日,中国平安召开第十届董事会第七次会议,审议并通过了“关于平安证券境外上市方案”在内的十一项议案。该次会议同意中国平安旗下控股子公司平安证券有限责任公司整体改制为股份有限公司,改制后的名称拟变更为“平安证券股份有限公司”,同意平安证券完成改制后首次公开发行H股并在香港联交所主板上市。 中国平安表示,平安证券改制并在境外上市符合其自身发展需要,将有力促进平安证券向独立券商业务平台的战略转型升级,加强其资本实力及行业核心竞争力,同时也将推动证券业务板块估值的提升,进而提升中国平安的整体估值。通过境外上市,借助境内外资本市场的力量,未来平安证券将建立独立的融资渠道,适应资本监管新规。 目前中国平安旗下的保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块各项业务均保持良好的发展趋势。平安证券与中国平安的其他业务板块之间保持高度的业务独立性,平安证券的境外上市符合中国平安的总体战略。根据中国平安该次董事会决议,平安证券拟发行的H股股数不超过发行后总股本的25%(超额配售权行使前);同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。(文/林司楠) |